معرفی شرکت کاشف فلات شهداد(سهامی خاص)

شرکت کاشف فلات شهداد (سهامی خاص) در قالب یک هلدینگ معدنی و صنعتی متوسط با دارابودن یک معدن کرومیت در شهرستان فاریاب در استان کرمان، یک معدن کرومیت در استان هرمزگان، ۲ معدن آهک در استان هرمزگان و ۲ معدن زغال‌سنگ در استان یزد، در حال فعالیت است. درعین‌حال بخش عمده سهام شرکت کاشف معدن کوشا، یکی از شرکت‌های پیمانکاری با امتیاز برجسته حوزه معدن تحت مالکیت شرکت کاشف فلات شهداد است. این شرکت در راستای تکمیل زنجیره تولیدی خود، در سال گذشته، برای اخذ مجوز احداث کارخانه فروکروم با ظرفیت ۲۵۰۰۰ تن در سال، اقدام و موافقت اصولی ساخت کارخانه مزبور را از اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان دریافت کرد. (پیوست یک)

بنابراین مجموعه کاشف فلات شهداد، برای تأمین ماده معدنی کرومیت به عنوان ماده اولیه مورد نیاز کارخانه فروکروم، در دو شکل کلوخه (سنگ معدن کرومیت) و کنسانتره کرومیت، نسبت به احداث و راه‌اندازی بخش فرآوری خود، برای پرعیارسازی و تولید کنسانتره کرومیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ تن در سال، اقدام نموده است. مجموعه فرآوری با هدف تولید کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد ایجاد و در کنار استخراج کلوخه کرومیت از معادن تحت بهره برداری خود، امکان تأمین بخشی از خوراک مورد نیاز کارخانه فروکروم را، از محل تولید کنسانتره فراهم ساخته است.

معرفی پروژه

مجموعه کاشف فلات شهداد در راستای تکمیل زنجیره ارزش کرومیت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی در اختیار خود، برنامه تأمین بخشی از نیاز کارخانه فروکروم را از محل تولید کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد در دستور کار دارد. این رویکرد، در کنار استخراج کلوخه کرومیت، امکان بهره‌برداری مؤثرتر از ذخایر کم‌عیار معدن ابوذر و معادن همجوار را فراهم می‌سازد. با اتکا به پتانسیل موجود معادن منطقه و دسترسی پایدار به خاک کرومیت با عیارهای مختلف، شرایط لازم برای تولید کنسانتره کرومیت و عرضه آن در بازار داخلی و زنجیره مصرف فراهم شده است. در این چارچوب، افزایش عیار خوراک ورودی، منجر به بهبود راندمان تولید و ارتقای بهره‌وری فرآیند می‌شود. در ادامه این مسیر، شرکت کاشف فلات شهداد به‌منظور فراهم‌سازی منابع مالی مورد نیاز بخش فرآوری و پرعیارسازی، بخشی از منافع حاصل از تولید و فروش کنسانتره کرومیت را در قالب توکن در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این مدل، امکان مشارکت آسان، شفاف و نقدشونده را فراهم کرده و به علاقه‌مندان اجازه می‌دهد بدون درگیر شدن با فرآیندهای پیچیده سرمایه‌گذاری، در منافع این فعالیت سهیم شوند. این رویکرد، ضمن افزایش شفافیت و دسترسی‌پذیری، زمینه ورود گسترده‌تر سرمایه‌گذاران به حوزه فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش کرومیت را فراهم می‌کند.

 

 

مشکلات موجود برای ورود سرمایه‌گذاران کوچک به حوزه معدن و صنایع معدنی

1. اخذ صلاحیت و امتیاز فنی موردنیاز برای در اختیار داشتن معدن به‌عنوان پیش‌فرض ایجاد کارخانه پرعیارسازی؛
2. ضرورت داشتن معدن با ذخیره قابل‌قبول، برای دردسترس‌بودن ماده معدنی کم‌عیار مدنظر؛
3. نیاز به تخصص فنی مناسب برای یافتن معادن با دارا بودن ماده معدنی قابل ملاحظه و در دسترس؛
4. میزان سرمایه‌گذاری ثابت نسبتاً بالا؛
5. محدود بودن اراضی قابل تخصیص برای ایجاد کارخانه در نزدیکی یا داخل معدن با دسترسی مناسب به آب و برق؛

 

مزایای مشارکت با شرکت کاشف فلات شهداد برای سرمایه‌گذاران:

1. داشتن معدن کرومیت در شهرستان فاریاب کرمان با ذخیره مناسب در منطقه‌ای با پتانسیل بسیار بالا؛ (پیوست دو)
2. تعیین و جانمایی زمین موردنظر ایجاد کارخانه در نزدیکی معدن؛
3. طی‌شدن مراحل پروانه بهره برداری واستخراج از معدن کرومیت مدنظردر حال حاضر؛
4. صادراتی بودن ماده معدنی کرومیت با توجه به مازاد تولید نسبت به نیاز داخل؛
5. مبنای قیمت گذاری ماده معدنی کرومیت بر پایه دلار؛
6. داشتن درخواست خرید تضمینی کنسانتره تولیدی از سوی شرکت معادن فاریاب به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فروکروم کشور؛

 

توکنایز کردن منابع کارخانه پرعیارسازی کرومیت شهداد

توکنایزیشن به معنای تبدیل دارایی‌های فیزیکی و یا منافع حاصل از این دارایی‌ها به توکن‌های دیجیتال قابل‌معامله بر بستر بلاک‌چین است. این فناوری باعث می‌شود که ضمن ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد در حوزه معدن و صنایع معدنی، زیرساخت لازم برای خریدوفروش دارایی‌ها و منافع حاصل از استخراج و تولید ماده معدنی کرومیت با عیار ۴۲ درصد به‌صورت دیجیتال، سریع، شفاف و با هزینه کمتر بدون نیاز به مراجعه حضوری یا محدودیت‌های زمانی انجام شود.

سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌توانند تنها با یک احراز هویت ساده، در هر ساعت از شبانه‌روز به این فرصت سرمایه‌گذاری دسترسی داشته باشند و از منافع حاصل این نوع کسب‌وکار بهره‌مندی شوند.

دارایی‌ها یا منافع توکنایز شده آنها را می‌توان موج سوم تحول در صنعت مدیریت دارایی دانست؛ پس از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم (خرید سهام شرکت‌های پروژه‌ای، خرید مالکیت پروژه‌های در حال اجرا و…) و یا غیرمستقیم (خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای واسط)، حالا نوبت توکنایزیشن است که مسیر سرمایه‌گذاری را هوشمندتر، سریع‌تر و دردسترس‌تر از همیشه کند.

 

مشخصات توکن کرومی

 

 

 

معرفی توکن کرومیت شهداد

منابع حاصل از انتشار توکن، به تأمین مالی فعالیت‌های تولید کنسانتره کرومیت اختصاص می‌یابد. کارخانه فرآوری برای پرعیار سازی، دارای ظرفیت تولید سالانه ۲۴,۰۰۰ تن کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد می‌باشد و این توکن نماینده پیش‌فروش ۵,۰۰۰ تن از محصول تولیدی کارخانه است.

منافع اقتصادی ناشی از فروش این پیش‌فروش، به دارندگان توکن تعلق داشته و ارزش توکن‌ها متناسب با عملکرد اقتصادی محصول و شرایط بازار تغییر خواهد یافت. هر توکن نماینده سهم مشخصی از منافع اقتصادی حاصل از فروش کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد می‌باشد و ارزش واقعی آن در هر مقطع زمانی،تابعی از درآمد و سود حاصل از فروش محصول و قیمت‌های جهانی کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد، بر مبنای ارز پایه دلار، محاسبه و تعیین می‌شود.

بر اساس محاسبات، برآورد می‌شود هر یک هزار توکن کرومیت شهداد(CHRS)، به طور تقریبی معادل دیجیتالی ۵۰۰ کیلوگرم کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد در طول یک‌سال و به‌صورت یک‌به‌یک (۱:۱) می‌باشد.

ضمناً ارزش معادل هر یک هزار توکن دیجیتال به طور تقریبی معادل ۰۱/۰ درصد از کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد می‌باشد.

شایان‌ذکر است نسبت‌های برابری بعد از تولید و فروش کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد در بازار قطعی و نهایی خواهد شد.

توکن کرومیت شهداد قابلیت معامله سریع و بدون محدودیت زمانی را دارد و تمامی تراکنش‌های مربوط به خریدوفروش آن در بستر اختصاصی مزدکس انجام می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در این توکن‌ها، علاوه بر سادگی و دسترسی بالا، امکان مشارکت غیرمستقیم در رشد و توسعه معادن کشور هم‌زمان با کسب منافع بالاتر از نرخ تورم را نیز فراهم می‌کند.

قیمت کنسانتره کرومیت از سایت‌های جهانی www.ferro-alloys.com و  www.umetal.comدر دسترس بوده و بر پایه آن تعیین قیمت‌ و به فروش می‌رسد.

ارزش واقعی توکن با​ قیمت فروش کنسانتره کرومیت (درآمد عملیاتی) متناسب است.

 

هزینه‌های عملیاتی

پروژه فاقد هزینه‌های عملیاتی قابل‌ملاحظه می‌باشد.

 

کارمزد عملکرد (سهم سرمایه‌گذاران و خریداران توکن‌ها)

بر اساس پیش‌بینی‌های مالی و اقتصادی شامل، روند مصرف جهانی کرومیت و فروکروم و تقاضای جهانی برای آن، روند قیمت جهانی کرومیت،تورم،  و سایر مفروضات ارائه شده در ادامه سپید نامه، متوسط نرخ بازدهی برای سرمایه‌گذاران و پیش خریداران ۵۰۰۰ تن کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد، در قالب خریداران توکن‌های کرومیت شهداد، در حدود ۵۰ درصد در سال برآورد می‌گردد. (در این برآورد، قیمت کرمیت ثابت در نظر گرفته شده، اختصاص ۲۰ درصد توکن جایزه به دارندگان توکن تا پایان دوره یک ساله، لحاظ نشده و قیمت گذاری پایین تر از قیمت جهانی کنسانتره که در قالب تخفیف برای خریداران توکن در نظر گرفته شده، محاسبه نشده است.) همچنین در صورت افزایش قیمت جهانی کرومیت، در هر سال نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده و یا مدیریت و بهبود راندمان و درآمدهای عملیاتی در هر سال، درصد بازده توکن‌های کرومیت شهداد برای سرمایه‌گذاران بهبودیافته و روند افزایشی خواهد داشت. لازم به توضیح است، اثرات تغییرات ناگهانی قیمت کنسانتره کرومیت در پایان هر دوره‌فروش، متعلق به دارندگان توکن بوده و شرکت مسئولیت بابت جبران مابه‌التفاوت قیمت توکن‌ها برای اشخاصی که توکن‌های خود را واگذار کرده‌اند، نخواهد داشت.

لازم به توضیح است که میزان منافع و سودآوری سرمایه‌گذاری به شرایط عرضه و تقاضا و قیمت فروش کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد در بازارهای جهانی و نرخ دلار وابستگی کامل داشته و ارزش واقعی توکن‌ها متناسب با مقدار و نرخ فروش کنسانتره کرومیت در بازار افزایش خواهد یافت.

توجه ۱) به دلیل نوع سرمایه‌گذاری (پیش‏خرید کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد)، نرخ بازده محاسبه شده براساس یک دوره سرمایه‌گذاری یکساله محاسبه و برآورد شده است.

توجه ۲) در مدل فعلی عرضه توکن‌های کرومیت شهداد، مالکان توکن هیچ‌گونه مالکیتی بر دارایی‌ها، تجهیزات یا واحدهای تولیدی کارخانه نخواهند داشت. توکن‌ها صرفاً نماینده مقدار مشخصی از کنسانتره کرومیت تولیدی هستند و مبنای ارزش‌گذاری آن‌ها، فروش محصول نهایی می‌باشد. بر این اساس، در طول دوره سرمایه‌گذاری هیچ پرداخت نقدی تحت عنوان سود عملیاتی به مالکان توکن انجام نمی‌شود و بازده سرمایه‌گذاران صرفاً از طریق افزایش ارزش توکن‌ها متناسب با قیمت کنسانتره کرومیت محاسبه و اعمال خواهد شد.

 

بررسی زیر ساخت فنی و شبکه بلاک‌چین

بلاک‌چین‌های مختلف، ویژگی‌ها و مزایای متفاوتی برای توکنیزاسیون دارند. یکی از قدرتمندترین آن‌ها، اتریوم (Ethereum) است که با ارائه استانداردهای متنوع و پذیرفته‌ شده‌ای مثل ERC-20، ERC-721 و ERC-3643، بستر قابل‏اعتمادی برای صدور و مدیریت توکن‌های قابل‌تنظیم و قانونی فراهم کرده است.

اتریوم به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی مثل امنیت بالا، اکوسیستم گسترده، پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، پذیرش جهانی و ابزارهای DeFi، به انتخاب اول بسیاری از پروژه‌های توکنیزاسیون دارایی تبدیل شده است.

با اینکه هزینه‌های تراکنش در شبکه اصلی اتریوم می‌تواند بالا باشد، اما راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر مانند Polygon، Arbitrum و Optimism به کاهش این هزینه‌ها کمک می‌کنند.

 

تضامین برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری

به‌منظور بالابردن اطمینان سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری و بازده پیش‌بینی‌شده تعهدات زیر طی قراردادهای مستقل از شرکت کاشف فلات شهداد (بهره‌بردار معدن کرومیت ابوذر)  و به نفع شرکت ماهور کویر البرز (سهامی خاص)، هم‌زمان با عرضه عمومی توکن‌ها در بازار، ارائه می‌گردد:

– قرارداد خرید تضمینی کنسانتره کرومیت با شرکت معادن فاریاب به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فروکروم کشور.

– قرارداد تعهد بازخرید توکن‌‌های منتشر شده در بازار توسط شرکت ماهور کویر البرز.

– بیمه‌کردن کارخانه فراوری برای پرعیارسازی و تولید کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد، از سوی شرکت کاشف فلات شهداد و از طریق یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر انجام خواهد شد.

– باهدف افزایش ضریب نقدشوندگی توکن‌ها در بازار، شرکت کاشف فلات شهداد (سهامی خاص) متعهد می‌گردد بعد از گذشت یک دوره سرمایه‌گذاری یک (۱) ساله و در صورت عرضه توکن‌ها از سوی خریداران، نسبت به بازخرید توکن‌ها به قیمت روز (برابر قیمت معاملات بر روی پلتفرم مزدکس) اقدام نماید.

– شرکت ماهور کویر البرز (سهامی خاص)، به‌عنوان مشاور فنی عرضه توکن‌ها در بازار و همچنین امین دارایی، مسئولیت بازارگردانی توکن‌های کرومیت شهداد(CHRS)  را برعهده خواهد داشت.

در صورت ضرورت بازخرید و آزادسازی توکن‌های کرومیت شهداد، شرکت ماهور کویر البرز (سهامی خاص) مجاز و صاحب‌اختیار می‌باشد که نسبت به بازخرید توکن‌های عرضه شده در بازار (حداکثر معادل ۱۵% ارزش توکن‌های عرضه شده فاقد مشتری برای خرید در هر روز)، به قیمت همان روز (قیمت در حال معامله بر روی پلتفرم مزدکس) اقدام و با سرمایه‌گذاران تسویه‌حساب نماید.

 

برنامه‌های توسعه‌ای

هدف شرکت کاشف فلات شهداد (سهامی خاص) از انتشار توکن کرومیت شهداد (کرومی) با عاملیت شرکت ماهور کویر البرز، تأمین مالی از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد و کلان بر اساس منافع حاصل از پیش فروش کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد می‌باشد. به منظور جبران هزینه‌های مالی مرتبط با سرمایه‌گذاران و خریداران توکن‌ها، منافع اقتصادی مرتبط با تولید و فروش کنسانتره کرومیت، پس از کسر هزینه‌های پیش‌بینی شده در سپیدنامه، به‌عنوان سود سرمایه‌گذاری و مشارکت به دارندگان توکن‌ها تخصیص داده خواهد شد.

 

 

اهم برنامه‌های توسعه‌ای شرکت کاشف فلات شهداد (سهامی خاص) به شرح زیر پیش‌‌بینی و برنامه‌ریزی‌شده است:

– سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های بلاک‌چینی برای انتشار توکن و ایجاد بستری برای معاملات کنسانتره کرومیت بر پایه توکن؛

– سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت کارخانه فراوری برای پرعیارسازی و تولید کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد و توسعه سایر معادن خود از جمله معادن آهک و زغال‌سنگ و امکان عرضه توکن‌های جدید بر اساس کارخانه‌های فراوری توسعه‌یافته تحت تملک خود و به دنبال آن افزایش تعداد خریداران توکن‌ها و بهبود نقدشوندگی آنها؛

– سرمایه‌گذاری در راستای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس منطقه جنوب کرمان باتوجه‌به پتانسیل معدنی بالای این منطقه به‌ویژه در خصوص ماده معدنی کرومیت؛

– طراحی ابزارهای مالی در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بر بستر بلاک‌چین؛

همچنین به‌منظور ایجاد بالاترین سطح شفافیت در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های شرکت، اقدامات زیر در دستور کار شرکت قرار گرفته است:

– ارائه گزارش از پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه به‌صورت هفتگی و ماهیانه از طریق سایت رسمی شرکت کاشف فلات شهداد
به نشانی www.shahdadmg.com

 

آشنایی با سنگ معدن و کنسانتره کرومیت و بازار جهانی آن

 

معرفی ماده معدنی کرومیت

“کرومیت” تنها سنگ معدن مورد نیاز برای تولید “فروکروم” بوده و منبع اصلی تأمین این فلز استراتژیک در جهان محسوب می‌شود. فروکروم فلزی سخت، براق و مقاوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون است که نقش کلیدی در تولید فولادهای ضدزنگ و آلیاژی ایفا می‌کند. به‌طور کلی، حدود ۷۵ درصد مصرف جهانی فروکروم،به تولید فولاد ضدزنگ و محصولات مرتبط اختصاص دارد و از این رو، کرومیت جایگاهی حیاتی در زنجیره ارزش صنایع فولادی و فلزی دارد.

کرومیت به‌صورت طبیعی در ساختار زمین یافت شده و پس از استخراج و فرآوری، به اشکال مختلفی از جمله کلوخه یا کنسانتره کرومیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنسانتره کرومیت حاصل فرآوری سنگ معدن کم‌عیار بوده و با افزایش عیار کرومیت (معمولاً تا حدود ۴۰ الی ۴۲ درصد)، از قابلیت مصرف صنعتی و صادراتی بالاتری نسبت به سنگ خام کرومیت،برخوردار است. تولید کنسانتره کرومیت علاوه برارزش افزوده بالا، موجب کاهش خام‌فروشی و بهبود بهره وری اقتصاد معادن می‌شود.

 

 

کاربرد و زنجیره مصرف کرومیت

مهم‌ترین کاربرد کرومیت در تولید فروکروم است. فروکروم یک فروآلیاژ متشکل از آهن و کروم بوده که بیش از ۷۵ درصد آن در فرآیند تولید فولادهای ضدزنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. وجود کروم در فولاد باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی، اکسیداسیون و سایش شده و فولاد ضدزنگ را به یکی از پرمصرف‌ترین محصولات صنعتی در جهان تبدیل کرده است.

بر این اساس، تقاضای کرومیت ارتباط مستقیمی با وضعیت نیاز به فروکروم درصنعت فولاد، به‌ویژه فولاد ضدزنگ، در سطح جهانی دارد و هرگونه تغییر در این صنعت، به‌طور مستقیم بر میزان مصرف و قیمت کرومیت اثرگذار خواهد بود.

وضعیت جهانی فروکروم

برای بررسی بهتر نیاز جهانی به کرومیت، می‌بایست در ابتدا به نیار جهانی صنعت فروکروم به عنوان بیشترین مصرف کننده کرومیت در جهان و تنها پل اقتصادی بین کرومیت و فولاد،نگاهی بیاندازیم. روند تولید جهانی فروکروم طی ۵ سال اخیر (۲۰۲۱-۲۰۲۵) از نزدیک به ۹/۱۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسید و در سال ۲۰۲۵ از این رقم هم فراتر رفت. سهم عمده این تولید در اختیار چین و پس از آن به آفریقای جنوبی تعلق دارد.

 

بازار جهانی فروکروم در ۵ سال آینده

براساس پیش بینی سایت  www.grandviewresearch.com  بازار جهانی فروکروم به حدود ۸۳/۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ برسد و در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰، با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود ۵/۶ درصد رشد کند که عمدتا ناشی از افزایش تولید فولاد زنگ نزن است.

سایت thebusinesearchcompany.com نیز،رشد سالانه بازار جهانی فروکروم را برای سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ همان ۵/۶ درصد برآورد کرده است. چشم انداز سایت معتبر newstrail.com اما رشد مرکب سالانه این بازار برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۲ را ۴/۵ درصد ترسیم و برآورد کرده است.

 

چشم انداز مصرف فروکروم

تحلیلگران  صنعت فروکروم به طور مداوم پیش بینی میکنند که تقاضا برای مصرف فروکروم برای دهه آینده مثبت باقی بماند به طوری که اندازه بازار و مصرف سالانه تا سال‌های ۲۰۳۰ -۲۰۳۲ حدود ۵-۷درصد رشد کند. این ارقام که توسط سایت www.grandviewresearch.com پیش بینی شده است، نشانگر افزایش پایدارتولید فولاد زنگ نزن و فعالیت صنعتی گسترده تر است. براساس آمار جهانی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷/۱۰ میلیون تن فروکروم در تولید فولاد زنگ نزن مصرف شده که سهم قابل توجهی در تولید ۵۶ میلیون تن فولاد زنگ نزن در همان سال داشته است.

برآورد مصرف فروکروم (میلیون تن) تا سال ۲۰۳۲

منبع: marketgrowthreports.com

محل مصرف فرو کروم

فروکروم در صنایع زیر کاربرد دارد.

1. ۷۵درصد در تولید فولاد‌های زنگ نزن استفاده می‌شود و ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، افزایش سختی واستحکام و و مقاومت در برابر دماهای بسیار بالا را به همراه دارد.
2. ۱۵ تا ۲۰درصد در فولاد‌های آلیاژی و ابزار سازی کاربرد دارد و محصولاتی مانند فولادهای ابزار، فولادهای تندبر،فولادهای مقاوم در برابر حرارت را می‌سازد. این فولادها در تولید قطعات خودرو، توربین‌ها، ماشینآلات سنگین، تجهیزات معدنی و … کارایی دارد.
3. حدود ۵ درصد هم در مصارف ریخته گری و ابزار سازی استفاده می‌شود و موجب افزایش سختی و مقاومت سایشی در چدن‌ها و آلیاژهای ریختگی خاص، می‌شود.

 

قیمت فرو کروم

روند تاریخی قیمت فروکروم در بازارهای جهانی نشان می‌دهد اوج قیمت این محصول در ۵ سال اخیر (۲۰۲۱-۲۰۲۵) نشان میدهد که اوج قیمت این محصول در سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلالات در عرضه آن، افزایش هزینه انرژی و تقاضای بالا برای فولاد زنگ نزن به ویژه برای فروکروم با کربن متوسط  در اروپا، بسیار بالا رفت و به قیمت ۴۵۳۵ یورو به ازای هر تن رسید. در این سال میانگین قیمت پر کربن فروکروم در چین(CIF)، به ۱۲۶۹ دلار در هر تن افزایش یافت. این رند اما برای سال‌های بعد تا سال گذشته میلادی روند کاهشی در پیش گرفت که عمده دلایل آن افزایش عرضه و کاهش تقاضای فولاد زنگ نزن، عمدتا از سوی چین بود.

 

سطوح تاریخی قیمت فروکروم پر کربن چین طی ۵ سال اخیر

 

قیمت تاریخی فروکروم مرجع اروپا طی ۵ سال اخیر

بر اساس داده‌های صنعتی (PricePedia)

 

مصرف سالانه “سنگ کرومیت” و “کنسانتره کرومیت “و پیش بینی آینده

کرومیت به‌عنوان یک ماده معدنی راهبردی، ذخایراقتصادی شناخته‌شده ای دارد که عمدتاً در جنوب قاره آفریقا، قزاقستان، ترکیه، عمان، هند، فیلیپین و تا حدودی در ایران متمرکز شده است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، حجم منابع تخمینی کرومیت جهان بیش از ۱۲ میلیارد تن برآورد می‌شود که بخش عمده آن در آفریقای جنوبی و قزاقستان قرار دارد. با این حال، ذخایر قطعی قابل استخراج در جهان حدود ۵۷۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود.

از سوی دیگر خاک معدن و سنگ‌های کرومیت با عیار پایین ( بین ۵ تا ۲۵ درصد) با قرار گرفتن در چرخه فرآوری، به تولید کنسانتره کرومیت با عیار بالا(بین ۴۰ تا ۴۲ درصد) منجر خواهد شد . به عبارت دیگر، کنسانتره کرومیت، شکل غنی شده و فرآوری شده کرومیت است. کنسانتره کرومیت به دلیل داشتن کیفیت بالاترنسبت به سنگ کرومیت، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از کرومیت مصرفی در ذوب برای تولید فرو کروم را، تشکیل می‌دهد.

تولید جهانی “سنگ کرومیت” و” کنسانتره کرومیت” طی دهه گذشته روندی رو به رشد داشته است. پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، تولید و مصرف  سالانه کرومیت از حدود ۲۴ میلیون تن به بیش از ۴۴ میلیون تن وافزایش یافت و پس از بهبود شرایط اقتصادی، مجدداً به سطحی بیش از ۴۰ میلیون تن در سال رسید. در خصوص ” کنسانتره کرومیت” نیز مصرف این محصول از ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسید.

 

میزان مصرف تاریخی سنگ معدن کرومیت

 

میزان مصرف تاریخی کنسانتره کرومیت

                                         

بر اساس گزارش‌های رسمی، با توجه به پیش بینی رشد ادامه دار تولید فولاد زنگ نزن،افزایش تقاضای فروکروم و نسبت تبدیل ثابت در انرژی ذوب، برآورد می‌شود، مصرف کرومیت در جهان، روند صعودی داشته باشد.

 

چشم اندازمیزان مصرف سنگ معدن کرومیت تا سال ۲۰۳۰ 

 

چشم اندازمیزان مصرف “کنسانتره کرومیت” تا سال ۲۰۳۰

 

 

توجه۱ : برای تولید هر تن فروکروم، تقریبا ۳ تا ۵/۳ تن کرومیت در قالب “سنگ” یا “کنسانتره”مورد نیازاست.

توجه۲: مصرف جهانی سنگ کرومیت در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۴۷ میلیون تن است و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۵۷ تا ۶۰ میلیون تن برسد.

توجه۳: مصرف کنسانتره کرومیت در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن در سال است که ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۴۳ تا ۴۵میلیون تن افزایش یابد.

قیمت کرومیت و پیش بینی‌های آتی

بر اساس گزارش سایت metal.com،در اواخر سال گذشته میلادی قیمت هر تن سنگ کرومیت cif چین،تولید آفریقای جنوبی و با عیار ۴۲درصد، معادل ۲۶۴ دلار به فروش رسیده است. قیمت کنسانتره کرومیت نیز با همین مشخصات، بین ۲۶۷ تا ۲۷۲ دلار معامله شد.

در عین حال تحلیل بازار۲۰۲۵ نشان می‌دهد که قیمت‌ها برای کنسانتره با عیار ۴۰ تا ۴۲ درصد نسبتا ثابت باقی مانده اند و فشار افزایشی ملایمی دارند. تحلیل صنعت فولاد نیز، خبر از معامله کنسانتره با عیار ۴۲ تا ۴۴ درصد را با قیمت ۲۵۶ تا ۲۸۷ دلار داد. این نشان می‌دهد که روند قیمت برای کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد، پایدار تا کمی افزایشی است.(منبع: yaokunferroalloys.com )

 

برآورد قیمت کرومیت (سنگ و کنسانتره) تا ۲۰۳۰

 

با توجه به ماهیت جهانی بازار کرومیت، شفافیت قیمت‌ها و وابستگی مستقیم آن به صنعت فولاد، کنسانتره کرومیت از تقاضایی پایدار و بازار فروش مشخص برخوردار بوده و قابلیت قیمت‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های معتبر بین‌المللی را داراست.

 

 

صنعت کرومیت در ایران

 

ذخایر و پراکندگی

ایران از نظر پتانسیل معدنی کرومیت در زمره کشورهای دارای ذخایر قابل‌توجه قرار دارد. بر اساس طرح‌های اکتشافی سازمان زمین‌شناسی کشور، حدود ۰.۲۹ درصد از مساحت ایران به‌عنوان پهنه‌های مستعد کانه‌زایی کرومیت شناسایی شده است. این پهنه‌ها عمدتاً در استان‌های کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی و جنوبی، فارس، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌ها، لرستان، اردبیل و کردستان واقع شده‌اند.مساحتی بالغ بر ۳٬۴۶۲ کیلومتر مربع به‌عنوان اولویت درجه یک اکتشاف کرومیت تعیین شده و سابقه فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی این ماده معدنی در ایران به بیش از ۷۰ سال می‌رسد.

تولید و صادرات

بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ایران ۱۶۳ معدن کرومیت شناسایی شده است که از این تعداد حدود ۱۰۰ معدن فعال و مابقی غیرفعال هستند. مهم‌ترین ذخایر کرومیت کشور در محور فاریاب–آب‌دشت در استان کرمان و منطقه گفت–فرومد در استان خراسان واقع شده‌اند. میزان ذخایر قطعی کرومیت ایران حدود ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود.

ایران طی سال‌های اخیر همواره در میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده کرومیت در جهان قرار داشته و متوسط تولید سالانه آن در یک دهه گذشته حدود ۳۲۲ هزار تن بوده است. استان کرمان با سهمی بیش از ۷۰ درصد، جایگاه نخست تولید کرومیت کشور را به خود اختصاص داده است.

 

 

با این حال، بخش عمده تولید کرومیت ایران به‌صورت کلوخه مصرف یا صادر می‌شود و سهم تولید کنسانتره کرومیت در کشور همچنان محدود است. حدود ۵۸ درصد از تولید کرومیت ایران صادر می‌شود که چین با سهمی نزدیک به ۹۹ درصد، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی آن به شمار می‌رود. این موضوع بیانگر ظرفیت بالای توسعه فرآوری و تولید کنسانتره کرومیت در کشور است.

 

• بررسی ریسک‌ها و عوامل کاهنده ریسک پروژه

۱.ریسک تأمین مواد اولیه و تولید

با توجه به مالکیت و بهره‌برداری شرکت از معدن کرومیت، ریسک تأمین مواد اولیه عملاً وجود ندارد. خوراک مورد نیاز کارخانه شامل خاک کرومیت با عیار ۵ تا ۲۰ درصد است که به‌صورت مستمر از معدن تأمین می‌شود. علاوه بر این، استخراج سنگ کرومیت با عیار بالاتر (۳۵ تا ۴۲ درصد) نیز همزمان در معدن در حال انجام است. این تنوع در عیار مواد استخراجی، پایداری خوراک و استمرار تولید را تضمین کرده و ریسک توقف یا کاهش تولید کنسانتره را به حداقل می‌رساند.

۲. ریسک بازار و فروش محصول

بازار فروش کرومیت و کنسانتره آن از شفافیت و تقاضای پایدار برخوردار است. در سطح بین‌المللی، کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کرومیت و کنسانتره کرومیت، با توجه به فقدان ذخایر معدنی داخلی، همواره با نیاز فزاینده به واردات این ماده معدنی مواجه است. در سطح داخلی نیز، شرکت‌های تولیدکننده فروکروم به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کرومیت و کنسانتره کرومیت، بازار مصرف مطمئنی برای این محصولات ایجاد کرده‌اند. در این میان، «شرکت معادن کرومیت» به‌عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید فروکروم کشور، قراردادهای خرید بلندمدت سنگ کرومیت و کنسانتره آن را منعقد نموده است که این موضوع ریسک فروش محصول را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

۳. ریسک نوسانات قیمت جهانی

بررسی روند قیمت جهانی کرومیت نشان می‌دهد که طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، میانگین قیمت هر تن کرومیت حدود ۲۵۰ دلار بوده و در این دوره نوسانات قیمتی در بازه‌ای بین حدود ۱۵۵ تا ۳۰۰ دلار قرار داشته است. با وجود این نوسانات، روند کلی قیمت در این بازه زمانی آرام و افزایشی بوده و از ثبات نسبی برخوردار است. این ویژگی باعث می‌شود پیش‌بینی‌پذیری درآمد حاصل از فروش کرومیت و کنسانتره آن در میان‌مدت و بلندمدت در سطح قابل قبولی قرار گیرد.

۴.ریسک عملیاتی و زیرساختی

بررسی روند قیمت جهانی کرومیت نشان می‌دهد که طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، میانگین قیمت هر تن کرومیت حدود ۲۵۰ دلار بوده و در این دوره نوسانات قیمتی در بازه‌ای بین حدود ۱۵۵ تا ۳۰۰ دلار قرار داشته است. با وجود این نوسانات، روند کلی قیمت در این بازه زمانی آرام و افزایشی بوده و از ثبات نسبی برخوردار است. این ویژگی باعث می‌شود پیش‌بینی‌پذیری درآمد حاصل از فروش کرومیت و کنسانتره آن در میان‌مدت و بلندمدت در سطح قابل قبولی قرار گیرد.

۵. ریسک مقررات و محدودیت‌های صادراتی

ریسک تغییر قوانین و مقررات صادراتی در کشور همواره به‌عنوان یک ریسک بالقوه مطرح است. با این حال، با توجه به مازاد تولید کرومیت نسبت به مصرف داخلی، نقش این صنعت در ارزآوری و همچنین نبود جایگزین مناسب برای صادرات این ماده معدنی، احتمال اعمال محدودیت‌های شدید یا ممنوعیت صادرات کرومیت و کنسانتره آن در شرایط فعلی اندک ارزیابی می‌شود.  در عین حال، حتی در صورت بروز محدودیت‌های صادراتی، بازار داخلی قادر به جذب محصول با قیمت‌هایی مبتنی بر نرخ‌های جهانی خواهد بود؛ هرچند در شرایط عرضه مازاد، امکان فروش با تخفیف نسبت به قیمت‌های جهانی وجود دارد.

 

• مدل توکن‌سازی و تعریف دارایی پایه

توکن‌های منتشرشده در این پروژه، توکن‌های “کالامحور” بوده و مبتنی بر پیش‌فروش کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد می‌باشند. هر توکن نماینده حق دریافت مقدار مشخصی کنسانتره کرومیت با مشخصات فنی معین در یک بازه زمانی مشخص در آینده است.

این توکن‌ها هیچ‌گونه مالکیتی بر معدن، کارخانه فرآوری، تجهیزات، مجوزها یا سایر دارایی‌های شرکت ایجاد نمی‌کنند و صرفاً بیانگر تعهد شرکت به تحویل کالای فیزیکی موضوع توکن می‌باشند.

دارایی پایه توکن، کنسانتره کرومیت تولیدی شرکت با عیار مشخص و قابل عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی است که فرآیند تولید آن متکی بر استخراج از معدن تحت مالکیت و بهره‌برداری شرکت می‌باشد.

مدل توکن‌سازی این پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده است که منابع حاصل از فروش توکن‌ها به‌منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت استخراج، فرآوری و آماده‌سازی کنسانتره کرومیت تخصیص یافته و در مقابل، دارندگان توکن از حق دریافت کالای فیزیکی مطابق با شرایط مندرج در این سپیدنامه برخوردار خواهند بود.

 

• مشخصات فنی کنسانتره کرومیت (دارایی پایه توکن)

دارایی پایه توکن‌های این پروژه، کنسانتره کرومیت تولیدی شرکت می‌باشد که از فرآوری سنگ معدن کرومیت کم عیار استخراج‌شده از معدن تحت بهره‌برداری شرکت حاصل می‌گردد. کنسانتره کرومیت تولیدی، مطابق با استانداردهای رایج بازار داخلی و صادراتی عرضه می‌شود و دارای مشخصات فنی به شرح زیر است:

• عیار اکسید کروم (Cr₂O₃): در بازه ۴۰ الی ۴۲ درصد؛
• کیفیت محصول: منطبق با الزامات متعارف مصرف‌کنندگان داخلی و صادراتی؛
• کاربری: مناسب جهت مصرف در واحدهای تولید فروکروم و صنایع مرتبط؛

کنسانتره تولیدی پس از فرآوری و آماده‌سازی، قابلیت عرضه در بازار داخلی یا صادراتی را بسته به شرایط بازار و نوع خریدار دارا می‌باشد. تعیین محل تحویل و شرایط نهایی فروش متناسب با مقصد مصرف و قرارداد فروش انجام خواهد شد.

 

• مدل پیش‌فروش و فرآیند تحویل کنسانتره کرومیت

مدل پیش‌فروش و زمان‌بندی تحویل

توکن‌های این پروژه در قالب پیش‌فروش کنسانتره کرومیت عرضه می‌شوند. زمان تحویل کالای پایه موضوع توکن‌ها، یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه توکن تعیین می‌گردد. این بازه زمانی متناسب با برنامه تولید، فرآوری و آماده‌سازی کنسانتره کرومیت در نظر گرفته شده و امکان مدیریت بهینه فرآیند استخراج و تولید را برای شرکت فراهم می‌نماید.

پیش‌فروش توکن‌ها به‌عنوان ابزاری جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز پروژه طراحی شده و منابع حاصل از آن در راستای استخراج، فرآوری و آماده‌سازی کنسانتره کرومیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قابلیت انتقال و معامله توکن‌ها

توکن‌های منتشرشده در این پروژه، قابل انتقال و معامله بوده و محدود به تحویل فیزیکی کنسانتره کرومیت نمی‌باشند. دارندگان توکن می‌توانند پیش از سررسید تحویل، نسبت به نگهداری، انتقال یا فروش توکن‌های خود در بسترهای معاملاتی مجاز اقدام نمایند.

بدین ترتیب، توکن علاوه بر نمایندگی حق دریافت کالای فیزیکی در سررسید مقرر، به‌عنوان یک ابزار قابل معامله نیز عمل می‌کند و امکان خروج پیش از موعد برای دارندگان توکن فراهم است.

تحویل فیزیکی کنسانتره

تحویل فیزیکی کنسانتره کرومیت در سررسید مقرر، صرفاً در صورت درخواست دارنده توکن و مطابق با شرایط و ضوابط اعلامی شرکت انجام خواهد شد. جزئیات مربوط به فرآیند تحویل، شامل محل تحویل و شرایط اجرایی، در زمان نزدیک به سررسید و متناسب با بازار هدف (داخلی یا صادراتی) تعیین و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

 

• سازوکار قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری توکن

مدل پیش‌فروش و زمان‌بندی تحویل

توکن‌های این پروژه در قالب پیش‌فروش کنسانتره کرومیت عرضه می‌شوند. زمان تحویل کالای پایه موضوع توکن‌ها، یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه توکن تعیین می‌گردد. این بازه زمانی متناسب با برنامه تولید، فرآوری و آماده‌سازی کنسانتره کرومیت در نظر گرفته شده و امکان مدیریت بهینه فرآیند استخراج و تولید را برای شرکت فراهم می‌نماید.

پیش‌فروش توکن‌ها به‌عنوان ابزاری جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز پروژه طراحی شده و منابع حاصل از آن در راستای استخراج، فرآوری و آماده‌سازی کنسانتره کرومیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ارتباط توکن با مقدار کالای پایه

هر توکن نماینده دریافت ۰٫۵ کیلوگرم کنسانتره کرومیت در سررسید تعیین‌شده است. این مقدار، مبنای اصلی ارزش ذاتی توکن بوده و مستقل از هرگونه مشوق یا توکن جایزه در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قیمت‌های فوق، ارزش واقعی هر توکن در زمان عرضه معادل ۱۱۸,۴۶۲ ریال محاسبه می‌شود.

قیمت عرضه و تخفیف پیش‌فروش

توکن‌ها در زمان عرضه اولیه با قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال به فروش می‌رسند. این قیمت‌گذاری بیانگر اعمال تخفیف نسبت به ارزش واقعی کنسانتره کرومیت در بازار بوده و با هدف ایجاد جذابیت برای مشارکت در پیش‌فروش و تأمین سرمایه در گردش پروژه انجام می‌شود.

به این ترتیب، خریدار توکن در زمان عرضه، دارایی‌ای با ارزش ذاتی بالاتر از قیمت پرداختی دریافت می‌کند.

 

• مکانیزم توکن جایزه و افزایش مقدار کالای دریافتی

مبنای ارزش‌گذاری توکن

توکن‌های این پروژه بر مبنای ارزش جهانی کنسانتره کرومیت و با اتکا به قیمت‌های مرجع بازار جهانی ارزش‌گذاری می‌شوند. در زمان تدوین این سپیدنامه، قیمت جهانی کنسانتره کرومیت فوب بندرعباس برابر ۱۸۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است.

این نرخ به‌عنوان سناریوی واقع‌بینانه و محافظه‌کارانه و بدون لحاظ رشد قیمتی آتی فرض شده است.

نرخ ارز مبنای محاسبات، قیمت آن درز تالار دوم مبادلات ارز،برابر با ۱,۳۱۶,۲۴۴ ریال به ازای هر دلار لحاظ شده و بر این اساس، قیمت هر تن کنسانتره کرومیت در بازار داخلی معادل ۲۳۷ میلیون ریال برآورد می‌شود.

ارتباط توکن با مقدار کالای پایه

هر توکن نماینده دریافت ۰٫۵ کیلوگرم کنسانتره کرومیت در سررسید تعیین‌شده است. این مقدار، مبنای اصلی ارزش ذاتی توکن بوده و مستقل از هرگونه مشوق یا توکن جایزه در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قیمت‌های فوق، ارزش واقعی هر توکن در زمان عرضه معادل ۱۱۸,۴۶۲ ریال محاسبه می‌شود.

قیمت عرضه و تخفیف پیش‌فروش

توکن‌ها در زمان عرضه اولیه با قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال به فروش می‌رسند. این قیمت‌گذاری بیانگر اعمال تخفیف نسبت به ارزش واقعی کنسانتره کرومیت در بازار بوده و با هدف ایجاد جذابیت برای مشارکت در پیش‌فروش و تأمین سرمایه در گردش پروژه انجام می‌شود.

به این ترتیب، خریدار توکن در زمان عرضه، دارایی‌ای با ارزش ذاتی بالاتر از قیمت پرداختی دریافت می‌کند.

 

• مکانیزم توکن جایزه و افزایش مقدار کالای دریافتی

به‌منظور تشویق نگهداری توکن تا سررسید یک‌ساله، مکانیزم توکن جایزه در این پروژه تعریف شده است. بر اساس این مکانیزم، در صورتی که دارنده توکن، دارایی خود را تا پایان دوره یک‌ساله نگهداری نماید، ۲۰ درصد جایزه به صورت توکن، به وی تعلق می‌گیرد.

فعال شدن این جایزه منوط به نگهداری توکن تا سررسید بوده و در صورت انتقال یا فروش توکن پیش از پایان دوره، جایزه فعال نخواهد شد. با فعال شدن جایزه، مقدار کنسانتره کرومیت قابل دریافت به ازای هر توکن از ۰٫۵ کیلوگرم به ۰٫۶ کیلوگرم افزایش می‌یابد.

این جایزه صرفاً به دارندگانی تعلق می‌گیرد که از ابتدای دوره تا پایان سررسید یک‌ساله، بدون وقفه مالک توکن بوده و آن را نگهداری کرده باشند.

ارزش واقعی توکن با لحاظ جایزه

در صورت نگهداری توکن تا سررسید و فعال شدن جایزه، ارزش واقعی هر توکن در روز عرضه، با لحاظ مقدار افزایش‌یافته کنسانتره، معادل ۱۴۲,۱۵۴  ریال برآورد می‌شود. این رقم بیانگر مجموع اثر تخفیف پیش‌فروش و مشوق نگهداری دارایی در قالب توکن جایزه است.

 

• نحوه تخصیص منابع حاصل از فروش توکن

منابع مالی حاصل از فروش توکن‌های این پروژه، در چارچوب سازوکار پیش‌فروش، به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید، تأمین و تحویل کنسانتره کرومیت اختصاص می‌یابد. این منابع به‌منظور پشتیبانی از زنجیره تأمین محصول و ایفای تعهدات ناشی از توکن‌های صادرشده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بخش اصلی منابع جمع‌آوری‌شده صرف هزینه‌های مرتبط با تأمین مواد اولیه، فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی و آماده‌سازی کنسانتره کرومیت جهت تحویل در سررسید تعیین‌شده خواهد شد. همچنین بخشی از منابع به پوشش هزینه‌های عملیاتی شامل انرژی، نیروی انسانی، حمل‌ونقل، انبارداری، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید و تحویل محصول اختصاص می‌یابد.

تخصیص و مدیریت منابع به‌گونه‌ای انجام خواهد شد که امکان تولید پایدار کنسانتره کرومیت و تحویل کامل مقدار تعهدشده ناشی از پیش‌فروش توکن‌ها در سررسید مقرر فراهم گردد.

 

• تعهدات صادرکننده توکن

• صادرکننده توکن متعهد می‌گردد منابع حاصل از فروش توکن‌ها را مطابق با مفاد این سپیدنامه و در راستای راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش پروژه تخصیص دهد.
• صادرکننده متعهد است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و عملیاتی خود، اقدامات لازم جهت تولید و آماده‌سازی کنسانتره کرومیت موضوع توکن‌ها را در بازه زمانی تعیین‌شده انجام دهد.
• تعهدات صادرکننده توکن محدود به تولید و عرضه کنسانتره کرومیت مطابق با چارچوب مندرج در این سپیدنامه بوده و این توکن‌ها هیچ‌گونه حقی نسبت به مالکیت معدن، کارخانه، دارایی‌ها، سود عملیاتی یا مدیریت شرکت ایجاد نمی‌کنند.
• صادرکننده توکن متعهد می‌گردد در صورت درخواست دارنده توکن و در چارچوب شرایط اعلامی، فرآیند تحویل فیزیکی کنسانتره کرومیت را در سررسید مقرر تسهیل نماید.
• مسئولیت صادرکننده توکن محدود به ایفای تعهدات فوق بوده و این تعهدات در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و با در نظر گرفتن شرایط فورس ماژور قابل اجرا خواهد بود.

 

• ساختار حقوقی توکن و انطباق با مقررات

• توکن‌های منتشرشده در این پروژه، توکن‌های کالامحور بوده و در قالب پیش‌فروش کنسانتره کرومیت تعریف می‌شوند. این توکن‌ها به‌منزله اوراق بهادار، سهم، مشارکت در سود یا مالکیت در معدن، کارخانه یا سایر دارایی‌های صادرکننده تلقی نمی‌شوند.
• دارنده توکن صرفاً از حقوق مندرج در این سپیدنامه، شامل حق دریافت کالای پایه یا انتقال توکن مطابق با شرایط اعلامی برخوردار است و هیچ‌گونه حق مدیریتی، حق رأی یا ادعایی نسبت به دارایی‌ها و عملیات شرکت برای وی ایجاد نمی‌گردد.
• کلیه فعالیت‌های مرتبط با انتشار و عرضه توکن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. تفسیر مفاد این سپیدنامه و رسیدگی به اختلافات احتمالی تابع قوانین داخلی کشور بوده و مرجع صالح جهت رسیدگی، مراجع قانونی ذی‌صلاح خواهد بود.

• فرضیات کلیدی پیش‌بینی مالی پروژه

پیش‌بینی‌های مالی این پروژه بر اساس مجموعه‌ای از فرضیات محافظه‌کارانه و واقع‌بینانه تدوین شده است. هدف از انتخاب این فرضیات، ارائه تصویری شفاف از توان اقتصادی پروژه و قابلیت ایفای تعهدات ناشی از پیش‌فروش کنسانتره کرومیت از طریق توکن می‌باشد.

• ظرفیت تولید: ظرفیت اسمی تولید کنسانتره کرومیت در کارخانه برابر با ۲۴٬۰۰۰ تن در سال در نظر گرفته شده است.
• محصول قابل فروش: مبنای محاسبات مالی، صرفاً فروش کنسانتره کرومیت با عیار ۴۰ الی ۴۲ درصد بوده و فروش سنگ خام یا سایر محصولات معدنی در پیش‌بینی‌ها لحاظ نشده است.
• قیمت جهانی: قیمت جهانی کنسانتره کرومیت برابر با ۱۸۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است. این نرخ بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی و با اتخاذ سناریوی محافظه‌کارانه، به‌صورت ثابت در طول دوره پیش‌بینی لحاظ شده است.
• نرخ ارز مبنا: نرخ ارز مبنای محاسبات برابر با ۱,۳۱۶,۲۴۴ ریال به ازای هر دلار آمریکا (تالار دوم بانک مرکزی) در زمان عرضه توکن در نظر گرفته شده است. افزایش سالانه نرخ ارز در پیش‌بینی‌ها منطبق با نرخ تورم فرض‌شده اعمال گردیده است.
• نرخ تورم: نرخ تورم سالانه برابر با ۵۰ درصد فرض شده و اثر آن بر افزایش نرخ ریالی فروش کنسانتره در سال‌های آتی لحاظ شده است. مبنای تعیین این نرخ، میانگین برآوردهای ارائه‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است.

پیش بینی تورم برای سال ۱۴۰۵

 

• افق زمانی پیش‌بینی: افق پیش‌بینی مالی پروژه یک ساله بوده و سال پایه، زمان عرضه اولیه توکن در نظر گرفته شده است.
• قیمت ریالی کنسانتره در زمان عرضه: بر اساس قیمت جهانی ۱۸۰ دلار و نرخ ارز مبنا، نرخ هر تن کنسانتره کرومیت در زمان عرضه معادل ۲۳۷ میلیون ریال برآورد شده است.
• نرخ تخفیف پیش‌فروش: توکن‌ها با نرخ تخفیف ۱۶ درصدی نسبت به ارزش روز کنسانتره در زمان عرضه منتشر می‌شوند که این تخفیف به‌عنوان مشوق مشارکت در پیش‌فروش لحاظ شده است.
• نرخ جایزه نگهداری: در صورت نگهداری توکن به مدت یک سال تا سررسید تحویل، نرخ جایزه‌ای معادل ۲۰ درصد به دارنده توکن تعلق می‌گیرد. این جایزه صرفاً در صورت نگهداری توکن تا پایان دوره فعال شده و در صورت انتقال یا فروش پیش از سررسید، اعمال نخواهد شد.

 

• پیش‌بینی تولید و فروش کنسانتره کرومیت

برآورد تولید و فروش کنسانتره کرومیت پروژه، بر اساس ظرفیت اسمی کارخانه، برنامه افزایش تدریجی بهره‌برداری و فرضیات کلیدی مالی تدوین شده است. ظرفیت اسمی تولید کارخانه برابر با ۲۴٬۰۰۰ تن کنسانتره کرومیت در سال در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت راه‌اندازی تدریجی پروژه، میزان بهره‌برداری از ظرفیت اسمی در سال‌های ابتدایی به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

 

 

افزایش درآمد سالانه پروژه، ناشی از دو عامل اصلی است:

1. افزایش تدریجی بهره‌برداری از ظرفیت تولید در سال‌های ابتدایی؛
2. رشد نرخ ریالی فروش کنسانتره که متأثر از افزایش نرخ ارز و تورم داخلی است؛

با وجود ثابت فرض شدن قیمت جهانی کنسانتره کرومیت (۱۸۰ دلار به ازای هر تن)، درآمد ریالی پروژه طی دوره پیش‌بینی روندی کاملاً صعودی دارد. این ساختار موجب می‌شود پروژه از منظر جریان درآمدی، ثبات ارزی-دلاری و رشد ریالی همزمان برخوردار باشد.

 

• تحلیل بازدهی و شاخص‌های مالی پروژه

 

• خلاصه محاسبات مالی و اقتصادی

 

توجه: میانگین قیمت هر تن کنسانتره در سال پایه (۱۴۰۴) معادل ۲۳۷ میلیون ریال لحاظ شده است.

 

پیش‌بینی تغییرات قیمت توکن کرومیت شهداد (ریال و درصد) در طول دوره بهره‌برداری از کارخانه (ریال / توکن Shahdad) بر اساس قیمت‌های متفاوت برای فروش کنسانتره کرومیت

 

• نمودار پیش‌بینی تغییرات قیمت توکن‌ها براساس حداقل قیمت فروش کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد برابر با ۲۳۷ میلیون ریال /تن  در سال پایه

 

• آنالیز حساسیت و تحلیل اثرات ریسک‌های مهم در شاخص‌های اقتصادی

اثر تغییرات در نرخ دلاری کنسانتره کرومیت بر میزان بازدهی توکن خریداری شده پس از یکسال

 

اثر تغییرات در نرخ دلار بر میزان بازدهی توکن خریداری شده پس از یکسال

 

اثر تغییرات هم‌زمان هر دو شاخص بر میزان بازدهی توکن خریداری شده پس از یکسال

 

• مدیریت ریسک‌ سرمایه‌گذاری و کنترل قیمت توکن‌ها در بازار 

باتوجه‌به نوع توکن‌های عرضه شده و وابستگی تغییرات قیمت آنها به نرخ فروش کنسانتره کرومیت در بازارهای جهانی بر پایه دلار و افزایش یا کاهش قیمت دلار،  و باهدف جلوگیری از ایجاد حباب در قمیت توکن‌ها و حفاظت از منابع مالی سرمایه‌گذاران، از سوی ناشر، محدودیت رشد قیمت متناسب با منافع قابل کسب واحد پرعیارسازی و تولید کنسانتره کرومیت تعیین و اعمال خواهد شد. دامنه قیمتی در ادامه به‌صورت نمودار بر اساس قیمت‌های واقع‌بینانه و خوش‌بینانه پیش‌بینی و ارائه شده است.

توجه ۱)​ در صورت افزایش قیمت کنسانتره کرومیت بالاتر از پیش‌بینی‌های انجام شده، دامنه تعیین شده در هر دوره بازنگری و دامنه جدید اعمال خواهد شد.

توجه ۲)​ نرخ منطقی و قابل دفاع برای توکن‌‌های کرومیت شهداد(کرومی) در بازار، در پایان هر دوره مالی کوتاه‌ مدت (یک ماهه) براساس قیمت‌‌های فروش کنسانتره کرومیت،در دوره‌های قبل بازارهای جهانی و پیش‌بینی قیمت‌ آن در دوره‌های آتی، برآورد و برای اطلاع کلیه بازیگران بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران، در سایت شرکت و پلتفرم مزدکس گزارش خواهد شد.

توجه ۳) ​شرکت ناشر متعهد به بازخرید توکن‌های عرضه شده با قیمت‌های اعلام شده در سایت خود و پلتفرم مزدکس می‌باشد و چنانچه قیمت توکن‌ها به دلایل مختلف (ناشی از انجام سفته‌بازی توسط برخی بازیگران بازار) از نرخ تعیین شده از سوی ناشر (مطابق با نمودار ارائه شده در ادامه)، افزایش بیشتری یابد، شرکت متعهد به خرید توکن‌ها به قیمت بالاتر نمی‌باشد.

 

• انتشار عمومی مستندات مرتبط با سرمایه‌گذاری در کارخانه فراوری برای پرعیارسازی و تولید کنسانتره کرومیت؛

از طریق آدرس‌های زیر می‌توانید به مستندات توکن کرومیت شهداد با نماد کرومی دسترسی داشته و از جزئیات سرمایه‌گذاری در ساخت کارخانه شامل مجوزهای لازم جهت احداث، معادن تحت بهره‌برداری، پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه، میزان تولید، فروش و درآمد به‌صورت ماهانه پس از آغاز بهره‌برداری و همچنین خلاصه صورت‌های مالی شرکت  آگاه شوید.

۱) جواز تأسیس کارخانه فروکروم کروم  به شماره ۴۱۹۵۶/۱۴۰۴ به تاریخ ۲۴/۹/۱۴۰۴ و شماره کسب و کار ۴۹۲۷۵۹۸۹۵۶۵۵ به نام شرکت‌ کاشف فلات شهداد؛

۲) پروانه بهره‌برداری از معدن کرومیت ابوذر به نام شرکت‌ کاشف فلات شهداد؛

۳) قرارداد خرید تضمینی کنسانتره کرومیت فی‌مابین شرکت‌ کاشف فلات شهداد و شرکت معادن فاریاب به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده فروکروم در کشور؛

۵) تضمین فروش کنسانتره کرومیت تولید شده فی ‌ما بین شرکت کاشف فلات شهداد و شرکت ماهور کویر البرز به عنوان عامل فروش و مسئول بازارگردانی توکن‌ها بر روی پلتفرم مزدکس؛

۶) قرارداد عرضه توکن‌های کرومیت شهداد  بر روی پلتفرم مزدکس فی ‌ما بین شرکت‌ کاشف فلات شهداد و شرکت مزدکس؛

توجه ۱: کلیه مستندات، مدارک و توافقات آتی با سازمان‌ها رگولاتوری و مدیریتی و سایر ذینفعان به همراه اطلاعات عملکردی و مستندات کامل سرمایه‌گذاری از طریق وب‌گاه رسمی شرکت کاشف معدن شهداد  به نشانی www.shahdadmg.com و وب‌گاه مزدکس به نشانی mazdax.ir و همچنین شبکه‌های مجازی شرکت کاشف معدن شهداد در دسترس سرمایه‌گذاران قرار داده خواهد شد.

آدرس شبکه‌های مجازی شرکت کاشف فلات شهداد در:

* تلگرام و واتس‌اپ: @………..

* لینکدین: www.shahdadmg.com/in/………

 

• نحوه ثبت سفارش توکن کرومیت شهداد (CHRS)

برای انجام معامله برای انجام معامله، متقاضیان می‌بایست به بسترهای معاملاتی معرفی‌شده در وبگاه مزدکس به نشانی mazdax.ir مراجعه نمایند. پس از ثبت‌نام در پلتفرم مزدکس، کاربران می‌توانند با واریز وجه به کیف پول ریالی خود، توکن موردنظر را خریداری نموده و مانند سایر دارایی‌ها، اقدام به نگهداری یا فروش آن نمایند. معامله ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته برای توکن کرومیت شهداد در پلتفرم مزدکس امکان‌پذیر است.

• درباره مزدکس

پلتفرم مزدکس به‌عنوان پیش‌گام توکنایزیشن دارایی‌های مالی در ایران، با استفاده از فناوری بلاک‌چین و زیرساخت‌های قانونی، امکان سرمایه‌گذاری ساده، امن و دیجیتال را در بازار سرمایه فراهم کرده است. این پلتفرم با رعایت کامل الزامات قانونی، امنیت بالا و فرایندهای آنی صدور و معامله توکن‌ها را تضمین می‌کند. رابط کاربری ساده و کاربرپسند آن، به کاربران این امکان را می‌دهد که به‌راحتی سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند. همچنین، کارمزد معاملات به‏طور معقولی تعیین شده است تا تجربه‌ای راحت و مقرون‌به‌صرفه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

• سلب مسئولیت

کلیه محاسبات و برآوردهای اقتصادی مرتبط با توکن کرومیت شهداد، بر اساس اطلاعات قیمت جهانی کرومیت و کنسانتره کرومیت در سایت‌های مرجع …………..درج شده است. در صورت تغییر شرایط پیش‌بینی شده، متعاقباً شاخص‌های اقتصادی برآورد شده تغییریافته و در صورت کاهش بازدهی ناشی از اتفاقات خارج از کنترل شرکت کاشف فلات شهداد و شرکت ماهور کویر البرز (از قبیل توقف خط تولید، کاهش یا افزایش قیمت جهانی، کاهش یا افزایش قیمت دلار، کاهش یا افزایش میزان اولی و فروش و …)، این شرکت مسئولیتی برای پرداخت بازدهی ذکر شده به سرمایه‌گذاران نخواهد داشت.

با مزدکس، آینده سرمایه‌گذاری را همین امروز بسازید.

“همه دارایی‌ها، یک پلتفرم، همیشه در دسترس”

All assets. One platform. Anytime

در مزدکس، کارمزد معاملات به‌صورت منصفانه و شفاف تعیین شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره کارمزدها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://mazdax.ir/fa/commission

 

• مستندات مربوطه به توکن انرژی شهداد

1. پروانه بهره‌برداری از معدن؛
2. مدارک تاسیس شرکت صنعتی و معدنی شهداد؛
3. قرارداد بازارگردانی فی‌مابین کاشف فلات شهداد و شرکت کویر البرز ماهور؛
4. قرارداد خرید تضمینی کنستانتره تولیدی شرکت توسط شرکت معادن فاریاب؛
5. ضمانت بازخرید توکن‌های صادره توسط شرکت کاشف فلات شهداد؛
6. جواز تاسیس کارخانه فروکروم از سوی اراده کل صمت جنوب کرمان؛

 

 

پروانه بهره‌برداری

 

 

آگهی تاسیس

 

جواز تاسیس

 

Vibranium Audits